Lionel ci legge la favola "Il re ranocchio" (conosciuta anche come "Il principe ranocchio e la principessa"). La principessa perde la sua preziosa palla d'oro in uno stagno ed il ranocchio si offre di recuperarla in cambio di una promessa. Riuscirà la principessa a mantenere la sua parola?

Nella seconda parte della fiaba "Il re ranocchio" (conosciuta anche come "Il principe ranocchio e la principessa"), la principessa deve obbedire al ranocchio e seguire alla lettera le sue istruzioni. Dopo tre giorni accade però ciò che lei non si sarebbe mai aspettata.